新东方黑盘收涨近16%:下周一登陆港交所 将跻身港股首只千元股


  新东方(9901)将于11月9日(下周一)在港交所挂牌上市,截至昨日黑盘收盘,其黑盘报价1380港元,较招股价1190港元涨15.97%。

  据公告,新东方拟发走851万股H股份,其中,香港公开发售占6%,国际配售占94%,超额配股权并未获行使。按发售价每股股份1190港元计算,推想自全球发售收取的所得款项净额约99.677亿港元。

  时隔14年

  即将成为首家回归港股哺育企业

  新东方由北京新东方私塾发展而来,创首人俞敏洪卒业于北京大学西语系,卒业后在北京大学表语系任教,1993年创办北京新东方私塾。

  2001年,新东方哺育科技集团成立,是一家集哺育培训、哺育产品研发、哺育服务于一体的大型综相符性哺育集团。

  2006年9月7日,新东方创首人俞敏洪登上了纽交所的敲钟台,新东方成了在美国上市的第一家中国哺育公司。俞敏洪曾在《吾曾走在休业的边缘》中写道,“(新东方在美国上市)对吾来说,对于新东方来说,却是新长征的最先。”

  现在在这新长征中,俞敏洪带领着新东方又来到新的里程碑。时隔14年,新东方即将赴港二次上市,成为首家回归港股的哺育企业。

  在2019年3月,新东方分拆子公司新东方在线赴港上市,成为港股在线哺育第一股,据悉,新东方在线成立于2018年,系在线哺育服务供答商。

  直到2020年10月23日,香港联交所网站吐露了新东方申请在港上市的聆讯后原料集。10月28日,新东方宣布启动全球发售,并于10月29日正式最先公开招股。

  据招股书吐露,截至2020年5月31日,新东方已在全国91个城市竖立了104所私塾、1361个学习中央及12家书店,自成立以来已累计为超过5540万人次门生挑供服务。

  新东方计划将全球发售的所得款项净额用作升迁门生学习体验的技术投资、公司营业添长及地区膨胀、战略投资及收购,以及清淡企业方针及营运资金需要。

  本次二次归港上市前,新东方创办人兼董事会实走主席俞敏洪持有12.3%的股份,此表,前新东方CFO、前蔚来汽车CFO谢东萤担任董事,包括日本x片一级创首人李彦宏、前超碰人人草CFO李廷斌等人则担任自力董事。

  将跻身港股最贵新股

  港股首只千元股

  新东方截至2015年5月31日止财政年度至截至2020年5月31日止财政年度取得成功,这可由总共净营收从1,246.8百万美元添至3,578.7百万美元、K-12 AST、备考及其他课程的门生人次总数从约2.9百万人增补至约10.6百万人以及K-12 AST门生人次总数从约1.9百万人增补至约9.7百万人。

  据港交所文件,截至2018年、2019年及2020年5月31日止财政年度以及截至2020年8月31日止三个月,新东方营收别离为24.47亿美元、30.96亿美元、35.79亿美元及9.86亿美元;净收好别离为2.96亿美元、2.38亿美元、4.13亿美元、1.75亿美元。

  其中,哺育课程及服务别离占营收的88.5%、90%、90.3%及94.9%;来自K12 AST、备考及其他课程的营收别离占比82.7%、84.2%、85%及88.7%。

  新东方哺育生态体系的中央是特出教师及体系的教师选拔、培训及留任流程、公司的创新及启发式教学手段、原创哺育内容以及特有技术,该等技术行使于营业营运的众个周围,包括招生、学习内容定制、向门生及家长挑供实时逆馈以及内容及课件开发。

  2020年疫情袭来,各走各业都迎来了大变局之年,拥有线下营业的哺育企业也是喜郁闷参半。

  招股书表现,COVID-19疫情于全球爆发,新东方的招生做事受到影响,暑期课程的报名被押后,尽管新东方的K-12校表辅导课程不息添长,原由海表考试作废及旅游限定,新东方的海表有关营业(包括备考及询问服务)受到负面影响,新东方2020财年Q4净营收为7.99亿美元,同比降低5.3%。

  COVID-19疫情也令新东方对营运实走一时调整。自2020年1月终首,新东方停歇全国一切学习中央的运营,并经过内部开发的OMO(线上与线下融相符)体系将线下课堂迁移至幼型线上直播课程,该体系在缩短COVID-19疫情对新东方服务及运营的影响方面发挥了主要作用。

  现在,疫情的影响在消逝,新东方2021财年Q1(2020年6月1日-8月31日)净收好为1.75亿美元,同比降低16.4%,环比添长110%,与此同时,新东方也上调了2021财年Q2的业绩指引。

  新东方自2020年6月首逐步恢复线下营运,新东方的门生人次自此录得恢复性添长。现在,新东方的一切线下营运均已恢复。

  不过,新东方仍将OMO体系行为重点发展,在上市召募资金中也稀奇强调此用途。

  新东方本次回港上市也即将成为港股市场第一只千元股,而从之前港股的最高价730港元是由再鼎医药所创造的。

  倘若从21世纪以来创造的最高价纪录来望,今年是创造最高价的主要时间点,有7只股票在年内刷新着港股市场的最高价纪录,其中有6只中概股(再鼎医药、宏利金融、百胜中国、华住、京东和阿里巴巴)。

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义务编辑:马婕